Due Diligence

  • Возможна срочная онлайн-консультация
  • Конфиденциальность процесса
  • Консультирование налогового специалиста
  • Сопровождение на английском языке
  • Проверка с упором на налоговый комплаенс
Оставить заявку

В каких ситуациях необходимы услуги Due Diligence

Такая разноплановая проверка помогает сократить риски или вовсе их избежать при любых сделках с контрагентами. Цена дью дилидженс невелика по сравнению с тем, какие расходы или потери она позволяет предотвратить. Но все-таки есть перечень ситуаций, когда без аудита не обойтись. Первым делом стоит обращаться к специалистам и проводить проверку:

  • при планируемой покупке других компаний, их слиянии, поглощении;
  • если предприятие решило купить ценные бумаги или доли другой компании;
  • при покупке разного рода недвижимости;
  • перед началом работы с новыми партнерами;
  • в случаях, когда нужно предоставить средства взаймы;
  • если планируются целевые инвестиции.

Кроме этого, проверка нужна в любых ситуациях, когда корректность предоставленной сторонами информации может повлиять на исход сделки. Это особенно актуально, если речь идет о финансовых операциях или имуществе на крупную сумму.

Даже если представленные экспертами сведения указывают на то, что контрагент предоставил достоверные данные, их стоит использовать во время переговоров и при обсуждении условий контракта. С помощью этой информации можно снизить цену сделки или договориться о более выгодных условиях.

Из чего формируется стоимость Due Diligence?

  • Глубина и область проверки: техническое задание
  • Размер штата сотрудников проверяемой компании
  • Годовая выручка
  • Наличие лицензируемых видов деятельности
  • Формат встреч: онлайн или личные встречи
  • Язык подготовки документов и ведения процесса
  • Необходимость участия в согласовании условий сделки и ведении переговоров
  • Разработка необходимой документации
  • Необходимость самостоятельного запроса документов и информации в уполномоченных органах за исключением информации из открытых источников
  • Необходимость привлечения дополнительных специалистов

Каким будет результат Due Diligence?

  • Отчёт с ранжированием выявленных рисков
  • Установка недостатков и способов их устранения
  • Аналитика бухгалтерии и налогового учёта
  • Отчёт по документации на соответствие требованиям законодательства
  • Заключение об инвестиционной привлекательности актива

Кейсы

Ситуация

Инвестор обратился в Valen за подготовкой due diligence ИТ проекта перед покупкой

Результат
  • Проведен анализ финансовых потоков
  • Осуществлена проверка внутренней документации 
  • Подготовлено ранжирование выявленных рисков 
  • Предоставлены варианты и возможные способы устранения (минимизации) проблемных моментов
Ситуация
Участник создаваемого JV обратился в Valen за подготовкой due diligence крупнейшего складского комплекса в Московской области (площадь проекта 23 га)
Результат
  • Проведена юридическая и техническая проверка земельных участков и объектов недвижимости 
  • Разработано заключение об инвестиционной привлекательности актива
  • Подготовлен отчет «добросовестности» второго участника JV
Валентина Хлавич
Управляющий Партнер
  • Дипломированный юрист в Российской Федерации
  • Проходила обучение в Университете Пассау, Германия
  • Иностранные языки: Английский, Немецкий
  • С 2007 года – юрист в Beiten Burkhardt
  • C 2012 года – управляющий партнер VALEN

С 2019 года в списке

Подробнее о Due Diligence

Перед тем как покупать бизнес или какие-либо активы, нужно обязательно заказать Due Diligence. Это комплексная проверка, позволяющая собрать информацию о том объекте, который намеревается приобрести компания. Она необходима, чтобы убедиться в оправданности финансовых вложений. Кроме этого, дью дилидженс позволяет предсказать налоговые и финансовые риски, возможные трудности.

Одна из целей такой услуги — определить финансовое состояние приобретаемого бизнеса. Потенциальный собственник получает информацию по бухгалтерии, налоговому учету, кадастровому положению дел, а также заключение об инвестиционной привлекательности актива.

Услуга Due Diligence позволяет определить:

  1. Насколько правильно и своевременно формировались налоговые, бухгалтерские, финансовые отчеты
  2. Какова степень конкурентоспособности предприятия
  3. Уровень компетентности руководства

Проверка делится на две основные части: юридическую и налоговую

Результаты обоих направлений дадут полное представление о целесообразности будущих вложений. С их помощью можно сформировать объективное мнение о том, насколько оправданы эти инвестиции. Для предприятий разного профиля могут проводиться также маркетинговые, операционные, финансовые проверки. В любом случае цена дью дилидженс ниже, чем возможный риск.

Юридический Due Diligence

В этом случае услуга Due Diligence направлена на оценку всевозможных правовых рисков. Это делается затем, чтобы адекватно оценить возможные трудности, а также исключить или свести к минимуму какие-либо негативные последствия от заключения сделки или покупки активов.

Например, юридический дью дилидженс выясняет, нет ли у приобретаемой компании судебных тяжб, не арестовано ли частично или полностью ее имущество, каковы риски, что сделку могут признать недействительной.

Такая процедура включает в себя:

  • подробный анализ учредительных, первичных и других документов;
  • проверку уставного капитала, прав соучредителей, законности формирования активов компании;
  • проверку движимого и недвижимого имущества предполагаемого объекта для инвестиций;
  • выяснение, нет ли судебных споров, арестов имущества и других рисков;
  • анализ на предмет возможных претензий от кредиторов компании или контрагентов;
  • проверку наличия лицензий и разрешений;
  • подтверждение добросовестного соблюдения норм трудового, миграционного и другого законодательства;
  • анализ документооборота и работы органов управления.

Налоговый Due Diligence

Заказать Due Diligence налоговой сферы стоит в тех случаях, когда необходимо выяснить, как приобретаемая компания выполняла налоговые обязательства. Это нужно, чтобы спрогнозировать претензии или иски со стороны ФНС или других государственных органов. Все эти мероприятия направлены на сокращение налоговых и финансовых рисков, а также дают представление о том, какова реальная ценность сделки.

Во время проверки выполняются следующие действия:

  • изучаются счета компании, анализируются налоговые и другие выплаты;
  • проверяются системы налогового и бухгалтерского учета предприятия;
  • оценивается соответствие финансовых документов и систем требованиям закона;
  • разносторонне оценивается налоговая нагрузка;
  • прогнозируются налоговые и финансовые риски, а также разрабатываются рекомендации по их снижению или устранению;
  • анализируется общая налоговая ситуация, прогнозируются перспективы с учетом возможных изменений в законодательстве.

Наши клиенты и партнёры

Ведущие юристы

Валентина Хлавич
Управляющий Партнер
Алексей Ганюшкин
Глава судебной практики
Дмитрий Кофанов
Глава практики трудового права
Вероника Сливка
Операционный директор
Ирина Гиргушкина
Глава практики корпоративного права
Валентина Хлавич
Управляющий Партнер

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Проходила обучение в Университете Пассау, Германия

Иностранные языки: Английский, Немецкий

С 2007 года – юрист в Beiten Burkhardt

C 2012 года – управляющий партнер и собственник VALEN

Все специалисты
Алексей Ганюшкин
Глава судебной практики

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Опыт работы с 2007 года – в российских и иностранных юридических фирмах

Иностранные языки: Английский

C 2023 года — глава судебной практики в VALEN.

Все специалисты
Дмитрий Кофанов
Глава практики трудового права

Дипломированный юрист в Российской Федерации

Опыт с 2003 года – в российских и иностранных юридических фирмах

C 2021 года  —  партнер в VALEN

Все специалисты
Вероника Сливка
Операционный директор

Окончила Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ) по специальности мировая экономика и Московскую Государственную Юридическую Академию (МГЮА) по специальности гражданское право

Иностранные языки: Английский, Немецкий

13+ лет в консалтинге

C 2024 года — Операционный директор в Valen Group

Все специалисты
Ирина Гиргушкина
Глава практики корпоративного права

Окончила Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО)

РАНХиГС при Президенте РФ

Дипломированный юрист в Российской Федерации, Магистр (корпоративное право)

Иностранные языки: Английский, Французский

4+ лет в консалтинге в области корпоративного права

C 2022 года — Глава юридической практики в Valen Group

Все специалисты

Полезные материалы

Дью дилидженс и комплаенс (от англ. Due diligence and compliance) – процедуры, необходимые при осуществлении любой экономической деятельности. Оба...
Термин "слияние и поглощение" (с английского - mergers & acquisitions, или M&A) обозначает такие сделки, вследствие которых право на...
Инвестиционная деятельность – это вложение капитала и другие практические действия, направленные на получение прибыли или других экономически благоприятных эффектов....
Процедура дью дилидженс является одной из задач комплексного изучения бизнеса: аудит в ходе due diligence, помогает укрепить отношения для...
Due diligence договоров – это одна из процедур, направленных на предотвращение и минимизацию рисков, которые возникают при проблемах с...
Due-diligence недвижимости – комплексная проверка недвижимого имущества, которая проводится перед его покупкой или арендой. В рамках этой процедуры может...

Нужна консультация?

Заполните форму и наши специалисты ответят на любые интересующие вопросы

Услуги по проведению проверки экспертами VALEN

Юристы компании VALEN предлагают провести дью дилижденс по цене, которая значительно ниже возможных убытков или рисков. Наши сотрудники компетентны в разных областях права, поэтому смогут оценить возможные последствия сделки со всех сторон. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с другими экспертами, поэтому гарантируем наиболее полную информацию о приобретаемой собственности или бизнесе.

По окончании проверки мы предоставим клиенту развернутый отчет в удобной форме. При необходимости мы разъясним его содержание и укажем на информацию, которую можно использовать для получения более выгодных условий сделки.