Сделки M&A

Юристы VALEN по слиянию и поглощению компаний работают поэтапно. Сначала мы определяем основные параметры будущей сделки и оцениваем сам шанс ее заключения — нам важен только положительный исход. Затем проводим комплексную проверку бизнеса, согласовываем условия и готовим необходимые документы.

Когда используют форму сделки M&A

Слияние компаний может быть инструментом для решения разных бизнес-задач. В частности, с их помощью компании:

• Выходят на новые рынки и расширяют географию присутствия
• Увеличивают клиентскую базу и долю рынка
• Приобретают технологии, бренды, лицензии и другие нематериальные активы
• Получают доступ к производственным мощностям и инфраструктуре
• Объединяют ресурсы нескольких компаний, чтобы реализовать крупные проекты
• Оптимизируют структуру группы компаний
• Привлекают инвестиции и стратегических партнеров
• Покупают бизнес целиком или отдельное направление деятельности
• Проводят реорганизацию действующего бизнеса

Каждая сделка M&A имеет индивидуальную структуру. На нее влияют состав участников, стоимость и характер покупаемых активов, финансовое состояние компаний, обязательства перед кредиторами, корпоративная структура, налоговые последствия и другие обстоятельства.

До оформления сделки нужно определить цели и подобрать юридическую конструкцию, которая позволит завершить процесс с минимальными рисками.

Что влияет на структуру сделки M&A

Универсальной схемы для сделок M&A нет. Форма зависит от целей сторон, особенностей приобретаемого ООО, состава активов, характера отношений между участниками. Иногда оптимально купить долю в компании, иногда мы советуем приобрести отдельные активы или объединить несколько юридических лиц.

Мы советуем клиентам еще до начала сделки понять, какой результат они хотят получить. Это поможет выстроить последовательность действий и подобрать юридические инструменты с учетом конкретных обстоятельств проекта и с опорой на нормы права.

Работа бизнеса после сделки M&A

После завершения сделки M&A купленный бизнес нужно встроить в существующую структуру. Правовые вопросы могут возникать при изменении корпоративной структуры, перераспределении активов, передаче прав и обязанностей, изменении договорных отношений и организации работы объединенной компании.

Юристы VALEN помогут интегрировать бизнес с учетом его особенностей. Мы анализируем вносимые изменения в учредительные и корпоративные документы, сопровождаем реорганизационные процедуры, готовим решения участников и другие необходимые документы. Еще помогаем корректно оформить новые полномочия руководителей.

Часто нужно передать договоры, лицензии, права на интеллектуальную собственность и другие активы. Наши специалисты определяют порядок перехода и сопровождают юридические действия. Отдельно проверяем действующие соглашения с клиентами, поставщиками и партнерами.

Наши юристы участвуют в подготовке внутренних документов и регламентов, необходимых для работы объединенной компании. Это помогает согласовать новую структуру бизнеса с требованиями законодательства и закрепить изменения юридически корректно.

Почему важно привлекать юристов к сделкам M&A

Слияние или поглощение любого бизнеса одновременно связано с корпоративными, договорными, налоговыми и финансовыми вопросами. И интересы участников сделки могут различаться: покупатель хочет минимизировать риски и получить контроль над бизнесом, а продавец — защитить свои интересы и обеспечить выполнение договоренностей.

Сопровождение юристов VALEN в рамках услуги поможет комплексно оценить ситуацию еще до заключения сделки, выявить проблемы и заранее найти решение. По результатам Due Diligence мы можем найти незакрытые обязательства, корпоративные ограничения, судебные споры и другие обстоятельства, которые могут повлиять на стоимость бизнеса и условия сделки.

Помните, сделки M&A требуют тщательной подготовки на каждом этапе — от первых переговоров и проверки бизнеса до подписания документов и закрытия сделки. Комплексное юридическое сопровождение поможет структурировать процесс, защитить интересы участников и снизить риски.