Verhandlungen und Abstimmung eines M&A-Deals

Bevor man Fusionen und Übernahmen (M&A) abschließt, müsste man alle Bedingungen im Voraus verhandeln, die erforderlichen Unterlagen ausstellen und eine gründliche Überprüfung der Gegenpartei durchführen. Die Unterstützung von Spezialisten ist besonders notwendig, wenn es um einen Deal zwischen den großen «Akteuren» des Marktes geht.

Was beinhaltet die Begleitung eines M&A-Deals?

• Teilnahme an Verhandlungen zwischen Verkäufer und Käufer;
• Abwicklung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und Verhandlungsvereinbarungen;
• Die Erledigung der vorläufigen Vereinbarungen der Parteien (die Vereinbarung über die Absichten);
• Durchführung einer rechtlichen und finanziellen Prüfung (legal and financial due diligence) eines Geschäfts oder einzelner Vermögenswerte, die in den Geschäftsbereich fallen;
• Unterstützung der Offenlegung und Vorbereitung von Disclosure Letter;
• Die Strukturierung der Transaktion und die Ausarbeitung des Schemas ihrer Realisierung;
• Vorbereitung und Abstimmung der notwendigen rechtlichen Dokumentation für die Erledigung der Transaktion, einschließlich der Kaufverträge von Aktien (Anteilen), Vereinbarungen der Aktionäre (Teilnehmer), Garantien, Zusicherungen, Verpflichtungen zur Entschädigung von Verlusten, Optionsvereinbarungen, Vereinbarungen über Sicherungsverpflichtungen usw.;
• Überwachung der Einhaltung der Gesellschaftsverfahren, die für die Genehmigung der Transaktion erforderlich sind;
• Erhalt der Genehmigungen und Zustimmungen der russischen staatlichen Stellen für den Abschluss des Geschäftes;